80-luvun klassikko, joka kertoo nuoresta Willow Ufgoodista (Warwick Davis), joka löydettyään hylätyn vauvan, löytää itsensä yhtäkkiä maagisesta ja vauhdikkaasta seikkailusta. Ennustajat ovat nimittäin ennustaneet, että lapsi on pyhä ja että se tuo mukanaan pahan kuningatar Bavmordan (Jean Marsh) valtakunnan tuhon. Apunaan Willow Ufgoodilla on soturi Madmartigan (Val Kilmer) ja kaksi pientä hullua olentoa, ötököitä, joita kutsutaan Brownieiksi (Kevin Pollak ja Rick Overton) sekä noita Fin Raziel (Patricia Hayes). Yhdessä he taistelevat niitä pimeitä voimia vastaan, jotka kun