Varas Phillipe (Matthew Broderick) pakenee tiukasti vartioidusta Aquilasta ja tapaa miehen nimeltä Navarre (Rutger Hauer) ja hänen haukkansa. Navarre, joka on Aquilan kaartin entinen kapteoni, ja hänen haukkansa ovat Aquilan piispan kirouksen alaisia. Haukka on oikeasti Navarren rakastettu Isabeau (Michelle Pfeiffer) päivällä, ja Navarre on susi yöllä. Aamunkoitteessa ja hämärässä he voivat hetken olla mies ja nainen, mutta eivät koskettaa toisiaan. NÄYTTELIJÄT: Michelle Pfeiffer Matthew Broderick Rutger Hauer Leo McKern John Wood Alfred Molina Ken Hutchison MUUTA: Mediatyy