Kun kirjanpainaja Henry Spencer palaa kotiinsa ränsistyneeseen asuntoonsa, hänen naapurinsa, kaunis tyttö, kertoo, että hänen tyttöystävänsä Mary on soittanut ja kutsunut hänet illalliselle. Siellä hän saa tietää olevansa epämuodostuneen ja ennenaikaisesti syntyneen lapsen isä. Mary muuttaa Henryn luo mukanaan epätavallisen äänekkäästi huutava lapsi. Jonkin ajan kuluttua hän muuttaa pois Henryn luota ja jättää hänet omien fantasioidensa varaan, joissa esimerkiksi nainen esiintyy lavalla hänen patterinsa takana. Lapsi sairastuu vakavasti ja Henryn kimppuun hyökkää käärmemäis