Smith & Thellin ylistetty toinen albumi. \"Emme näytä pääsevän eroon musiikkimme voimakkaista tunnekuohuista. Albumi kulkee synkimmästä pohjasta euforisiin huippuihin. Voimme sanoa, että musiikkimme on bipolaarista.\" Sisältää ruotsalaiset radiohitit \"Forgive Me Friend\" ja \"Hotel Walls\" sekä menestyssinglet \"Goliath\" ja \"Year of the Young\", joita on myös soitettu paljon ja usein radiossa. KAPPALEET: 1. Radioactive Rain 2. Year of the Young 3. Forgive Me Friend (feat. Swedish Jam Factory) 4. Nangilima 5. Alice 6. Goliath 7. Hotel Walls 8. Yatzy 9. Telephone Wires 10.