1800-luvun lopulla New Mexicossa joukko dekadentteja eurooppalaisia aristokraatteja harhailee vihaisten apassien reservaattiin, ja mystisen kulkijan, Shalakon (Sean Connery), tehtävä on pelastaa heidät teurastukselta. Ryhmään kuuluvat Honor Blackman (Pussy Galore elokuvassa GOLDFINGER) seksuaalisesti levottomana Lady Baggetina ja BrigItte Bardot tarkka-ampujana kreivitär Lazaarina, joka (tietysti) rakastuu Shalakoon. Se on epätavallinen sekoitus avointa lännen toimintaa ja eurooppalaista hahmojen juonittelua, kun dekadentit aristokraatit siemailevat samppanjaa ja flirttaile