Harry Caul (Gene Hackman) on vainoharhainen valvonta-asiantuntija, josta tulee pian uhri modernille vakoilutekniikalle, jota hän itse käyttää muita vastaan. Se alkaa rutiinitehtävältä näyttävällä toimeksiannolla; uskottoman vaimon ja hänen rakastajansa tarkkailu. Mutta kun Harry aikoo esittää todisteet aviomiehen toimistossa, tämän avustaja yrittää ottaa ne haltuunsa. Harry kieltäytyy luovuttamasta mitään, ja yhtäkkiä hän tajuaa, että hänellä on hallussaan todisteita huomattavasti vakavammista asioista kuin avioliiton ulkopuolisista suhteista. \"The Conversation\" on Franci