Jotkut sadut eivät ole lapsille... Lucile Hadzihalilovic teki läpimurtonsa kymmenen vuotta sitten, kun hänen mystinen tyttökouludraamansa Innocence voitti parhaan elokuvan palkinnon Tukholman elokuvajuhlilla. Tämä temaattinen jatko-osa kuvaa myös lapsuuden pimeää fantasiamaailmaa, mutta kymmenvuotiaan pojan näkökulmasta, ja se palkittiin parhaan kuvauksen palkinnolla festivaalin vuoden 2015 painoksessa. Nicolas ja hänen äitinsä ovat saarella, jolla asuu vain naisia ja nuoria poikia. Kun Nicolas eräänä päivänä sukeltaa mereen, hän luulee näkevänsä pojan ruumiin pohjassa. Hän