Brittiläinen goottilainen fantasia-kauhuelokuva, jonka on ohjannut Neil Jordan ja jonka pääosissa nähdään Angela Lansbury, David Warner, Micha Bergese ja Sarah Patterson, joka tekee elokuvadebyyttinsä. Kun nuori teini-ikäinen Rosaleen (Sarah Patterson) nukkuu, hän astuu painajaismaiseen mutta houkuttelevaan unimaailmaan, jossa asuu ihmissusia. Hänen maagiset kohtaamisensa muuttuvat yhä fantastisemmiksi, kun ne antavat ilmaisun hänen omalle orastavalle seksuaalisuudelleen. Samaan aikaan huhut lisääntyvät, että todellinen susi vaanisi pimeässä metsässä, joka rajoittuu Rosalee